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Les dividendes mondiaux atteignent des sommets inédits
Les marchés boursiers mondiaux ont connu une effervescence sans précédent au cours de l'année écoulée, propulsant les indices vers de nouveaux sommets et offrant aux investisseurs une profusion de dividendes généreux. En effet, les données révèlent que les dividendes distribués aux actionnaires des grandes sociétés cotées dans le monde ont atteint un pic historique en 2023, s'élevant à près de 1.700 milliards de dollars, selon une étude annuelle menée par le gestionnaire de fonds Janus Henderson.
Une croissance stimulée par l'Europe et le Japon
L'Europe et le Japon ont été les principaux moteurs de cette croissance remarquable des dividendes. En Europe, hors Royaume-Uni, la croissance des dividendes a dépassé les 17 %, tandis que le Japon a enregistré une hausse de 7,6 % après une baisse de 10 % en 2022. Ces performances remarquables ont contribué à propulser le Vieux Continent au premier plan, représentant 40 % de la hausse globale des dividendes l'an dernier, avec des versements dépassant les 300 milliards de dollars.
Cependant, toutes les régions n'ont pas connu une progression uniforme. Si de nombreux pays ont enregistré des records en matière de distribution de dividendes, certains ont connu des fluctuations. Le Royaume-Uni, par exemple, a vu ses dividendes chuter de 3,6 % en raison du poids des groupes miniers, tandis que des réductions importantes opérées par certaines entreprises telles que BHP, Petrobras, Rio Tinto, Intel et AT&T ont eu un impact notable sur le taux de croissance mondial des dividendes.
Les entreprises pétrolières et technologiques en première ligne
Dans ce panorama global de générosité envers les actionnaires, quelques entreprises se distinguent par leur contribution significative. Parmi elles, Microsoft et Apple ont figuré en tête du peloton, avec des distributions respectives avoisinant les 20 et 15 milliards de dollars. Toutefois, ces montants, bien que colossaux en termes absolus, se traduisent par des rendements relativement modestes par rapport à leurs capitalisations boursières astronomiques, illustrant ainsi la dynamique complexe des dividendes dans un contexte de valorisations élevées.
Enfin, l'entreprise pétrolière saoudienne, Saudi Aramco, a également marqué les esprits avec ses dividendes massifs, dépassant les 100 milliards de dollars et se positionnant comme un acteur majeur de la distribution de dividendes à l'échelle mondiale. Avec des perspectives de versements dépassant les 120 milliards de dollars en 2024, Saudi Aramco continue de représenter une force incontestable sur les marchés.
Impact sectoriel sur les dividendes
Le paysage sectoriel a également été marqué par des tendances contrastées. Alors que le déclin des cours des matières premières a pesé sur les dividendes des grandes compagnies minières, le secteur bancaire a largement bénéficié de la hausse des taux. Près de la moitié de la hausse des dividendes dans le monde en 2023 provient des banques, malgré le fait qu'elles ne représentent qu'une fraction du montant total distribué.
HSBC se distingue notamment en enregistrant la plus forte augmentation de ses dividendes parmi toutes les entreprises. De même, le secteur de l'automobile a connu une année faste, avec des dividendes en hausse de près de 25 %, atteignant un niveau record de 46 milliards de dollars.
L'année 2023 a été marquée par une distribution record de dividendes aux actionnaires des grandes sociétés cotées à l'échelle mondiale, reflétant une dynamique de croissance soutenue, notamment en Europe et au Japon. Malgré quelques fluctuations régionales et sectorielles, le paysage des dividendes continue d'offrir des opportunités lucratives pour les investisseurs, alimentant ainsi l'optimisme sur les marchés financiers mondiaux.
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