CNAM EFAB
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Master Gestion de patrimoine
Category
Master
Types
Initiale
Specialization
Gestion de patrimoine
Duration
2 years
Course language
Associated jobs
Un master dédié à la formation de spécialistes en gestion et ingénierie du patrimoine
Le master Gestion de patrimoine s'adresse à des personnes qui souhaitent acquérir des compétences de haut niveau en droit, fiscalité et finance pour la gestion de patrimoine.
La formation s'adresse en priorité à des personnes disposant d'une expérience professionnelle, de préférence en banque ou assurance, et qui souhaitent suivre un cursus en formation continue pour évoluer dans leur carrière et/ou se reconvertir.
Le cursus est déployé en modalité hybride avec des cours en présentiel et à distance, avec la possibilité de le suivre entièrement à distance. Les cours ont lieu en soirée et certains samedis et sont compatibles avec une activité professionnelle.
Les compétences acquises
- Dresser le bilan patrimonial de ses clients
- Gérer l'allocation d'un portefeuille d'actifs
- Accompagner ses clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, en tenant compte de leur problématique familiale (régime matrimonial, transmission, etc.)
- Définir une stratégie patrimoniale en tenant compte du cadre fiscal et juridique, et en intégrant les besoins financiers du client et son aversion pour le risque
- Mener une analyse et une évaluation financières d'actifs professionnels
- Conseiller ses clients en vue de constituer un patrimoine, diversifier ses investissements, préparer sa retraite ou une succession