Ines Tracana, Conseillère en gestion de patrimoine chez SNL Conseil " Il faut être motivé, ambitieux et avoir le côté commercial "
- Présentez-vous-en quelques lignes ?
Je m’appelle Inês Tracana j’ai 23 ans et je suis actuellement conseillère en gestion de patrimoine indépendante au sein de SnL Conseil. J’ai fait 2 ans dans un cabinet de courtage en assurance et 3 ans en agence bancaire et j'ai décidé de me focaliser dans le domaine de la gestion de patrimoine.
- Comment êtes-vous rentré chez SNL Conseil ?
J’ai mis une annonce sur Linkedin après l’obtention de mon diplôme de Master en gestion de patrimoine et Monsieur Sultan m’a contacté afin d’effectuer un entretien.
Lors de cet entretien ils m’ont convaincu avec leur volonté à démocratiser la gestion de patrimoine et également avec l’offre qu’ils proposent et qui est très intéressante.
- En quoi consiste le métier de conseillère en gestion de patrimoine ?
Le métier de conseillère en gestion de patrimoine consiste à suivre les clients tout au long de leur vie, de les conseiller sur les meilleures solutions adaptées à leurs besoins, que ce soit de se constituer un patrimoine, de préparer sa retraite ou de préparer sa transmission.
- Pouvez vous nous parler du statut d’indépendant ? Comment le gérez-vous ?
Le statut d’indépendant est tout nouveau pour moi, et c’était comme un challenge pour être tout à fait honnête. Monsieur Sultan m’a aidé pour toute la partie enregistrement de l’entreprise et les souscriptions des contrats (mutuelle, responsabilité civile…).
En ce qui concerne la gestion de l’entreprise, il suffit de déclarer son chiffre d’affaires mensuellement ou trimestriellement sur le site de l’URSSAF.
- Comment travaillez vous en interne avec les équipes ?
Nous sommes autonomes sur la prise de rendez-vous et lors des rendez-vous, Mr Leruez et Mr Sultan sont là en cas de besoin. Lorsque je fini un rendez-vous je debrief avec eux le profil du prospect, on en parle et ils me donnent des conseils. Lorsque je sens que j’ai besoin d’un accompagnement lors d’un rendez vous client ils m’accompagnent et interviennent en cas de nécessité.
- Quelles sont les outils mis à votre disposition pour réussir vos objectifs au quotidien ?
Nous avons des listings qualifiés afin de prendre des rendez-vous prospects, ils nous fournissent également un casque réducteur de bruit, il y a les bureaux et des salles de rendez-vous clients lorsqu’ils viennent en agence.
- Quelles sont les perspectives d’évolution de votre poste ?
Nous commençons N1 en indépendant et avons la possibilité de grimper les échelons qui pourraient également nous permettre d’obtenir un poste en CDI à partir de N2, soit en moins d’1 an d’activité, avec un fixe et un variable non plafonné.
- Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaitent se lancer dans ce secteur ?
Il faut être motivé, ambitieux et avoir le côté commercial.
Il sera clairement possible de réussir dans ce domaine si vous avez ces qualités.
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