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Chargé de clientèle

PRESENTATION

 

Le chargé de clientèle assure la promotion et la vente de produits et de services bancaires et financiers : placements, prêts, épargnes, cartes de crédit, etc. Il a pour rôle de fidéliser ses clients existants et prospecter pour en trouver de nouveaux.

Le chargé de clientèle gère les comptes de plusieurs centaines de clients. Il les conseille dans la gestion de leur argent et leur propose de nouveaux produits financiers susceptibles de les intéresser (assurance vie, crédit, plan d’épargne). Car c’est avant tout un commercial : il doit développer son portefeuille clients pour atteindre les objectifs de vente fixés par sa hiérarchie.

 

 

FORMATION

 

Les recruteurs privilégient les titulaires de BTS banque ou de BTS et DUT commerciaux. Mais les diplômés à bac+4/5 notamment d'écoles de commercie accèdent plus rapidement au poste de chargé de clientèle entreprise.

 

 

MISSIONS

 

  • - vérifier que les garanties souscrites s’appliquent à l’événement survenu et apprécier, le cas échéant, les responsabilités ;
  • - évaluer le montant des dommages et régler les sommes dues à l’assuré ou à la victime ;
  • - agir dans le cadre contentieux lors d’un différend avec un tiers victime ou, plus rarement, avec un assuré ; dans ce cas, vous engagez et suivez la procédure devant les juridictions concernées, le chargé de clientèle prépare l’argumentation et les instructions pour les avocats, exerce les recours et fait exécuter les décisions.

 

 

 

QUALITE NECESSAIRES

 

Trois qualités principales sont nécessaires au chargé de clientèle :

- Autonome : le chargé de clientèle est souvent seul lors de la prise de décision, c'est à lui de juger de la solvabilité et du sérieux des clients.

- Dynamique : ce métier est avant tout commercial : il implique de vendre des produits et des services et d'atteindre les objectifs de l'agence.

- Ouvert(e) : Il faut être capable de bien comprendre les attentes et les besoins de chacun de ses clients.

 

SALAIRE ET EVOLUTION

 

Le salaire varie de 1 400 € à 4 500 € selon plusieurs critères :

- L'expérience,

- Que l'on soit chargé de clientèle pour les particuliers, ou pour les entreprises.

 

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