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Conseiller patrimonial

Présentation

Le conseiller patrimonial est en charge d’un portefeuille des clients. Le plus souvent, c’est à lui de le créer de le faire fructifier. Sa mission sera de le gérer, d’en tirer les meilleures opportunités, et de le développer en prospectant de nouveaux clients. Il aura un objectif commercial par rapport aux produits financiers qu’il vend. Il devra également, comme son nom l’indique, conseiller et orienter ses clients sur les produits financiers les mieux adaptés. Son salaire dépend totalement des ventes qu’il fait.

Missions

- Créer, puis gérer son portefeuille clients
- Le développer en prospectant de nouveaux clients
- Conseiller ses clients dans leurs investissements financiers

Compétences requises

- Excellentes connaissances des produits financiers
- Maîtrise des techniques commerciales
- Connaissance des outils informatiques

Formations

- Master Gestion de patrimoine
- Master Economie gestion,
- Master Banque assurance et Finance

Salaire et rémunération

Salaire variable suivant les ventes, pouvant aller jusqu’à 120 000 €, voir plus

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