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Master Expert en Ingénierie Patrimoniale

Type
Master Spécialisé
Rythme
Temps plein
Formation en
Français
Durée
2 ans
Date de session
Septembre 2019
Coût
7420 € / an

Le métier d'Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale est une activité d'écoute atten­tive des besoins du client, suivi d'une analyse approfondie des données collectées, d'un audit et d'un diagnostic approfondi des données collectées, d'un audit et d'un diagnostic prenant la forme d'une consultation écrite, d'un ac­compagnement dans la recherche des produits et de leur acquisition par des actes d'adhésion, de vente ou de souscription et enfin, d'un suivi dans la durée, en vérifiant notamment que les objectifs du client sont assurés.
L'origine de ce titre répond aux besoins importants et croissants des conseillers en Gestion de Patrimoine des entreprises d'assu­rances (Compagnies d'assurances, Cabinets de courtage), des banques, des sociétés de Bourse, des ca­binets indépendants en Gestion de Patrimoine, des professions de conseils (notaires, avocats, expert(e) s-comptables).
L'objectif de ce titre est de former des spécialistes en Gestion de Patrimoine, aptes à appréhender les besoins de leurs clients et à élaborer puis à mettre en place les meilleures stratégies de Gestion de Patrimoine, tant pour les particu­liers que pour les professionnels (Chefs d'entreprise, professions libérales, commerçants, artisans).
Cette formation passe par la maî­trise des connaissances et des techniques comptables, financières, juridiques, de marketing et d'assu­rances, indispensables à la gestion de patrimoine des particuliers et des professionnels.

 

Coût de la formation sur 2 ans :  14 840 € (en formation initiale)

Cout de la formation sur 2 ans : gratuite (alternance)

 

Rythme possible : 1 Semaine École / 3 semaines Entreprise, Temps Plein, Alternance

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