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L&A Finance
Devenir consultant(e) en gestion de patrimoine chez Lonlay & Associés
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Thaïs Castang, j’ai été diplômée d’une école de commerce et je travaille actuellement au sein du cabinet Lonlay & Associés.
En 2014, j’ai intégré le cabinet Lonlay pour un stage de fin d’études. J’ai été charmée non seulement par le métier de conseiller en gestion de patrimoine, mais aussi par la dynamique du cabinet. Ce qui m’a plu dans cette organisation, ce sont les perspectives d’évolution - en effet le cabinet Lonlay & Associés est une structure familiale, à taille humaine, et surtout à l’écoute de nos désirs d’évolution et de la réalisation de nos ambitions - aujourd’hui j’ai le statut de consultante « senior » mais je manage également des consultants « juniors », je m’occupe des modes de recrutement au sein du cabinet et des relations avec les écoles partenaires.
L’avantage du cabinet Lonlay est son ouverture de perspectives : le conseil étant au cœur de notre métier, nous pouvons également développer d’autres domaines d’expertise (management, digital, relations partenaires, pôle spécialisé…).
En quoi consiste votre métier ? En quoi est-il enrichissant ?
Mon métier est de conseiller - des particuliers et des chefs d’entreprise - sur la gestion de leur patrimoine.
C’est un vaste sujet car nous traitons à la fois :
- la constitution de leur patrimoine via des investissements pertinents (aussi bien des placements immobiliers, que financiers, que de la « private equity » …),
- l’optimisation fiscale via des montages financiers innovants, la rentabilité de leur épargne constituée via des solutions personnalisées,
- la mise en place d’une prévoyance et retraite adaptée,
- l’anticipation de la transmission et de la succession du patrimoine familial, résoudre les problématiques de la finance d’entreprise.
Quel est votre parcours au sein de Lonlay & Associés ?
J’ai intégré le cabinet Lonlay & Associés en 2014, dans un premier temps en tant que stagiaire puis à l’issu de cette expérience les associés m’ont proposé un poste de consultante, que j’ai accepté avec enthousiasme.
La phase d’intégration se déroule en plusieurs étapes:
- la première est la période de formation,
- la deuxième est l’accompagnement en rendez-vous (avec des associés ou des managers),
- la troisième permet de préparer les rendez-vous, en amont, avec des consultants seniors ou des associés du cabinet afin d’apporter la solution la plus adaptée à nos clients.
La transition a-t-elle été évidente ?
Très simple, car l’organisation du cabinet permet aux stagiaires d’être managés et suivis par un consultant senior. Les tâches sont effectuées en binôme et permettent de se projeter dans le quotidien d’un conseiller indépendant en gestion de patrimoine.
Une fois le stage terminé, nous avons la possibilité de poursuivre l’aventure et de se lancer en tant que consultant junior, le stage nous aura en effet permis de nous armer face aux doutes d’un jeune diplômé qui débuterait sa vie professionnelle.
Lorsque le cabinet nous confirme notre intégration, nous sommes plongés pendant un mois au sein d’une formation complète aussi bien sur la théorie que la pratique du métier. Des tests et des examens sont mis en place pour valider notre niveau et la possibilité de commencer à exercer en clientèle.
La transition se fait donc en douceur grâce à l’accompagnement des équipes du cabinet.
Quels sont les éléments qui vous ont plu au sein du cabinet ?
J’aimerais vous répondre « tout » mais cela ne vous en dirait pas d’avantage.
J’ai été charmée par la dynamique et les équipes du cabinet. Je me suis toujours appuyée sur les spécialistes et sur les associés afin de bénéficier de leurs expériences, afin d’apporter les solutions les plus opportunes pour nos clients.
Au sein du cabinet Lonlay & Associés, nous avons la chance d’être épaulés par une équipe de spécialistes, en termes de :
- Droit fiscal,
- Ingénierie patrimoniale,
- Placements financiers,
- Experts immobiliers.
L’avantage du cabinet Lonlay & Associés est sa structure qui met à disposition un maximum d’outils auprès des consultants pour leur permettre de développer leur propre clientèle. Très clairement le charme de ce métier c’est d’accompagner nos clients dans le temps au fur et à mesure que leurs projets s’étoffent.
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