• Présentez SNL Conseil et votre poste en quelques lignes ?

SnL Conseil est un cabinet en gestion de patrimoine spécialisé en placement financier et immobilier.

Nous travaillons en architecture ouverte avec les meilleurs partenaires du marché, que ce soit en assurance vie, épargne retraite, scpi et immobilier.

Créée en 2020, les deux associés fondateurs réunissent plus de 10 ans d’expérience dans la finance.

Il y a un an nous avons lancé une offre de placements sans frais dès 5 000€ d’investissement et en gestion sous mandat.

En résumé, SnL Conseil c’est le mélange entre une banque en ligne (pour la partie sans frais) et un cabinet en gestion de fortune (pour la partie conseil sur mesure)

Pour ma part, je suis gérant co fondateur et conseiller en gestion de patrimoine depuis près de 5 ans.

Au quotidien, je réalise des rendez-vous, des analyses patrimoniales, des comptes rendus et des allocations d’actifs / simulations.

• Quelle est la particularité de votre cabinet ?

Aujourd’hui, les cabinets en gestion de patrimoine facturent des honoraires ou des frais sur les placements.

Ainsi, afin de se démarquer on a décidé de mettre en place une politique 0% :

0% de frais sur les versements et arbitrages sur tous nos placements (assurance vie, épargne retraite …) et évidemment aucun frais de sortie.

Le tout en architecture ouverte et en gestion sous mandat sur mesure.

Nous nous rémunérons sur la partie gestion.

• Quelle est la stratégie de l’entreprise pour 2022/2023 ?

L’objectif sur 2022 est de multiplier par 2 le nombre de client, de refondre le site internet (www.snlconseil.fr) afin d’avoir une interface plus fluide et intuitive pour nos clients / prospects et de continuer à recruter des conseillers en gestion de patrimoine.

Nous sommes actuellement 8 au cabinet (associés compris), l’objectif est d’être 15 en janvier 2023 (soit 13 conseillers).

Enfin, courant printemps 2023 nous commencerons la croissance externe avec le rachat de cabinets en gestion de patrimoine et/ou prévoyance.

• Comment se déroule le recrutement chez vous ?

Après un entretien physique de 45 min, nous rappelons le candidat sous 1 semaine afin de le valider.

Ensuite, nous signons un contrat de collaboration entre SnL Conseil et le conseiller.

Enfin, nous organisons une semaine de formation afin d’apporter les bases commerciales et techniques à nos conseillers, puis c’est parti !

• Comment se passe l’environnement interne ?

Tous nos conseillers sont accompagnés de A à Z sur le métier :

Formations commerciales et techniques 1 fois par semaine

Accompagnement pendant les 6 premiers mois sur tous les rendez-vous réalisés (du premier à la signature)

Analyse patrimoniale faite par les dirigeants afin d’apporter les solutions adaptées aux clients

Entretien mensuel afin de faire un suivi sur le carnet de route du conseiller

Rencontres partenaires

• Comment est composé l’équipe au sein du cabinet ?

Aujourd’hui SnL Conseil est composé de :

• 2 associés fondateurs
• 4 assistants commerciaux
• 2 conseillères en gestion de patrimoine