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Succès de la première émission garantie à long terme de l’année en GBP de Dexia Crédit Local
Après le succès de la première émission publique en euro de l’année 2021, Dexia Crédit Local a lancé le 25 janvier sa première transaction en livres sterling, de maturité décembre 2026, en ligne avec le plan de refinancement long terme prévu pour l’année 2021.
Dans un contexte économique difficile, toujours impacté par la crise sanitaire, les investisseurs du Royaume Uni et internationaux ont répondu à l’appel, permettant à Dexia Crédit Local de lever un montant de GBP 750 millions après constitution d’un carnet d’ordres de GBP 1 milliard auprès de 38 investisseurs.
La nouvelle émission a été placée janvier à hauteur de 59% auprès d’investisseurs du Royaume Uni et d’Irlande, soulignant l’attrait de la signature Dexia Crédit Local en format garanti pour ces comptes locaux. En termes de typologie, les trésoreries de banques ont constitué un support majeur avec 36% des ordres alloués, presqu’à égalité avec les gestionnaires de fonds (34%), suivies par les Banques centrales et les institutions officielles, à hauteur de 29% du placement.
Dexia Crédit Local a ainsi levé EUR 2,3 milliards de financement obligataire depuis le début de l’année 2021, soit 48% du programme de financement long terme fixé pour l’année en cours.
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