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Crédit Agricole des régions du Centre-Recrutement
Expérience requise
Inférieure à 1 an
Niveau requis
Supérieur à Bac+5
Contrat
CDI 
Rémunération
A déterminer

Publié le 12/05/2021 - Date de début : 10/02/2021

Missions

Métier : Banque privée

Contrat : CDI

Description du poste :

Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs, le Groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe. Il est le leader de la banque universelle de proximité en France.

La Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Loire fait partie des 39 Caisses Régionales du Crédit Agricole. Composée de 169 agences, 620.000 clients et plus de 1.900 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire. La Caisse Régionale Centre Loire est présente sur trois départements (Cher, Loiret et Nièvre).
Le Crédit Agricole Centre Loire recrute des équipiers évolutifs qui veulent intégrer une entreprise solide proposant des parcours professionnels enrichissants.
Le Crédit Agricole Centre Loire recherche un Conseiller en Gestion de Fortune (H/F) poste en CDI situé sur Orléans (département 45).

Activités commerciales

Il développe un portefeuille de familles fortunées à fort potentiel patrimonial et réalise des actions de prospection : il en assure l’animation, la gestion et le développement.

 =>Il est l’interlocuteur privilégié des familles de son portefeuille (essentiellement chefs d’entreprises ou ancien chefs d’entreprises) et apporte un conseil de premier niveau sur des problématiques de transmission de patrimoine, de transmission d’entreprise… L’action du banquier privé se veut trans-générationnelle (chef de famille, conjoint, enfants, petits-enfants). L’objectif est de devenir le banquier de référence des familles du portefeuille.
=>En collaboration étroite avec les ingénieurs patrimoniaux, il effectue régulièrement un bilan complet des avoirs de ses clients dans le but d’organiser leur patrimoine de manière conforme aux objectifs et aux besoins des familles (transmission, succession, organisation de l’immobilier…)
=>Il réalise des entretiens avec ses clients et les spécialistes de la Caisse Régionale ou du groupe. Il est un prescripteur actif pour les filiales du groupe, le réseau entreprises, CARCIE et la BGPI
=> Il saisit et exploite toutes les opportunités commerciales suite à des changements et des évolutions de situations des clients, ce qui lui permet de promouvoir les produits, les services et les conseils adaptés à leurs besoins.
=> Il prépare des entretiens à thème (ex : entretiens globaux épargne, entretiens globaux assurances, transmission et études patrimoniales…) et entretiens globaux annuels avec diagnostics. Ces entretiens peuvent se faire avec les conseils du client (notaire, avocat, expert-comptable).
=> Il instruit, décide et suit les dossiers de financement
=>Il développe la collecte en plaçant les capitaux issus d’opérations clients (cessions d’actifs) ou en captant des placements d’établissements concurrents
=>Il assure des actions de prospection
=>Il participe à l’organisation et à l’animation de réunions destinées à la clientèle patrimoniale


Profil
• Formation supérieure Master 2 Finance, Gestion de Patrimoine ou Droit
• Le candidat devra avoir une expertise clé qui pourra être mise à la disposition des clients et de l’équipe (ex : marchés financiers, droit fiscal, droit civil, gestion des entreprises, immobilier …)
• Vous bénéficiez d’une expérience réussie en tant que Chargé d’affaires entreprises ou Conseiller Privé
• Expérience significative dans la négociation avec des clients de haut niveau
• Qualités pédagogiques
• Autonomie, Rigueur
• Capacité à travailler en équipe et à mobiliser les personnes sur un intérêt commun

Lieu de travail : Orléans

Niveau d'études min. requis : Bac+5

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