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Expérience requise
Inférieure à 1 an
Niveau requis
Bac+3
Contrat
Stage, 6 mois
Rémunération
A déterminer

Publié le 21/09/2021 - Date de début : Dès que possible

Description de l'entreprise

Depuis près de 20 ans, une vision singulière et un objectif : optimiser votre épargne
Depuis lors, nous proposons aux épargnants une expérience unique :
- Des solutions de placements aux standards du web : frais les plus bas, architecture ouverte, transparence, etc.
- Du conseil Placement de proximité, en agence, par email ou au téléphone, en investissant dans la disponibilité et l’expertise de nos conseillers qualifiés, des conférences très régulières en agences, plusieurs newsletters chaque semaine, et sans frais additionnels.

Missions

Vous serez chargé d’accompagner les conseillers patrimoniaux de votre pôle dans leurs différentes tâches quotidiennes :
- Gestion des appels entrants, accueil physique des clients
- Prise de RDV pour les conseillers, confirmation des RDV
- Suivi administratif des souscriptions jusqu’à leur finalisation
- Participation aux RDV clients physiques
- Participation à l’élaboration des bilans patrimoniaux avec les conseillers, sur des préconisations aussi bien financières qu’immobilières

- Reporting dans l'outil de gestion afin de permettre un suivi des dossiers

Profil recherché

En formation Bac +3/4/5 spécialisée en banque, assurance, immobilier, ou commerce, vous recherchez un stage de 4 à 6 mois minimum.
Vous disposez d’un bon niveau général (élocution, orthographe, rédactionnel, vocabulaire, informatique, culture générale).
Doté d’une grande aisance relationnelle, d’un fort esprit d’équipe et d’une force de conviction, vous êtes tenace, curieux, consciencieux, organisé, et justifiez déjà d’une certaine connaissance des produits financiers.

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