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CYRUS CONSEIL

Assistant(e) Patrimonial(e) H/F

Par

Paris (75), France

Assistant de gestion

Expérience requise
Entre 1 an et 3 ans
Niveau requis
Bac - Bac+2
Contrat
CDI, Indéterminé mois
Rémunération
A déterminer

Publié le 07/01/2020 - Date de début : 06/01/2020

Description de l'entreprise

Spécialiste du Conseil Patrimonial auprès des familles, des cadres dirigeants et des chefs d'entreprise, CYRUS CONSEIL est en très forte croissance. Créée en 1989, avec aujourd'hui 3,8 milliards d’actifs financiers et 190 collaborateurs, CYRUS CONSEIL s’est ainsi dotée de moyens pour accompagner ses clients, en respectant les trois valeurs qui guident son développement : Confiance, Excellence, Epanouissement. Donner un sens à votre parcours professionnel est important pour nous.

Notre originalité : promouvoir un modèle entrepreneurial qui associe au capital aujourd’hui près de 50% des salariés qui partagent la même éthique professionnelle et les mêmes valeurs.

Missions

Véritable binôme du consultant patrimonial, l’assistant(e) patrimonial(e) chez Cyrus conseil a un rôle clé. Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, simplifier, sécuriser et informer.

Au sein d’une équipe, vous serez chargé(e) d’accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes :
Préparation des dossiers en amont des rdv clients : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...)Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations signées Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back officeInformation des clients de l’évolution de leurs opérations Réalisation de points d’activité réguliers avec les consultants patrimoniaux

Vous interagissez au quotidien avec différents services de l’entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de services.

Profil recherché

De formation de niveau Bac +2 , vous disposez d'une expérience Une expérience d'au moins 4 ans sur un poste similaire au sein d'un banque ou d'un courtier en assurance-vie.


Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel ; vous avez un grand sens de l’organisation et savez gérer les priorités ; vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maîtrisez notamment le pack Office.

Si vous vous reconnaissez dans cette définition, si vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant et dynamique laissant la place à l’initiative : rejoignez-nous !

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