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Expérience requise
Inférieure à 1 an
Niveau requis
Bac+4 - Bac+5
Contrat
CDI 
Rémunération
A déterminer

Publié le 03/11/2022 - Date de début : Dès que possible

Description de l'entreprise

Crystal est l’un des leaders français du conseil indépendant en investissement et en gestion de patrimoine. L’entrée en 2021 d’Apax Partners comme actionnaire majoritaire au capital permet au groupe de disposer des moyens pour devenir un acteur incontournable de la gestion de patrimoine en France et dans le monde, au travers de ses différentes entités Crystal Finance, Crystal Mobility, Crystal Sport, CGEFI, Expert & Finance et Laplace, qui amènent notre Groupe à rassembler plus de 300 collaborateurs, basés au sein de 40 implantations en France et dans le monde, au service de 20 000 familles, pour plus de 5 milliards d’euros d’actifs gérés et 60 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Expert & Finance, filiale de Crystal, forte de 160 collaborateurs, travaille en étroite collaboration avec la profession comptable depuis 1987 et valorise les actifs de 20 000 clients chefs d’entreprise et professionnels libéraux.  Société jeune et dynamique, nous proposons des projets innovants, visant à satisfaire les clients en permanence, à travers une approche globale de conseil patrimonial et social et une offre en architecture ouverte, multi fournisseurs et multi produits.

Missions

Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons pour notre agence de Clermont Ferrand

Un.e Conseiller.e en Gestion de Patrimoine (H/F)

Nous vous proposons :

  • De dispenser un conseil reposant sur une méthodologie exclusive et reconnue,
  • De commercialiser une gamme de produits complète sélectionnée auprès des fournisseurs les plus prestigieux aussi bien en financier (assurance-vie, valeurs mobilières) et immobilier
  • De développer votre clientèle grâce à la prescription Expert-Comptable
  • De développer les partenariats Expert-Comptable  et apporteurs d’affaires

 

Vous êtes entrepreneur.se dans l’âme et avez le goût du challenge, nous vous donnons les moyens de votre réussite (méthodologie commerciale, produits financiers et immobiliers en architecture ouverte, fonctions support business siège social, réglementaire, Direction des partenariats, Gestion privée, Direction commerciale…)

Vous bénéficierez également d’outils performants et d’une rémunération attractive (commissions non plafonnées) et de réelles perspectives d’évolution au sein du Groupe.

Profil recherché

Vos atouts pour réussir à ce poste : Titulaire d’une formation Bac+5 en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez idéalement de 3 à 5 ans d’expérience minimum dans les secteurs de la banque, de l’assurance, ou de la finance.

 

Vous souhaitez évoluer dans un métier résolument orienté vers le service client, nécessitant une aisance relationnelle et rédactionnelle. Autonomie, esprit d’initiative, agilité et organisation sont des qualités que l’on vous reconnait.

 

  

Maitrise des outils :

Pack Office : indispensable (Excel, Word, PowerPoint)

Big Expert : souhaité mais non indispensable

 

Lieu : Clermont-Ferrand

Ce poste nécessite des déplacements fréquents chez nos clients et/ou partenaires experts comptables.

 

Contrat : CDI

Statut : Salarié – Cadre forfait annuel en jours (12 jours de RTT)

Rémunération : fixe + commissions sur variable et honoraires de conseil + périphériques

Avantages : Téléphone et ordinateur portable professionnel, carte tickets restaurants, Mutuelle, Prévoyance, Avantages CSE, Epargne salariale, forfait de frais, budget animation client

 

Date début : Dès que possible

 

 

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