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Allianz

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert (H/F) - Toulon (83)

Par

Toulon (83), France

Conseiller en gestion de patrimoine

Expérience requise
Entre 3 ans et 5 ans
Niveau requis
Bac+4 - Bac+5
Contrat
CDI 
Rémunération
A déterminer

Publié le 11/09/2019 - Date de début : Dès que possible

Description de l'entreprise

Allianz est la première organisation française de Conseillers en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC®). Reconnu pour ses compétences patrimoniales et financières, ce réseau regroupe 2 200 conseillers en Gestion de Patrimoine.
Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :

Missions

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :

    • Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie

    • Offre bancaire complète avec Allianz Banque

    • Gestion financière avec Allianz Global Investors France.

 

Vos principales missions :

 

Après une formation de 17 semaines, vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et votre mission sera de :

 

  • Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie

  • Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession…)

  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…) à l’aide d’un bilan patrimonial complet

  • Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires…)

Profil recherché

De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l’analyse patrimoniale.

Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance. Vous savez utiliser les outils dédiés à l’analyse patrimoniale (big expert, dixit open…)

Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.

Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi que d’un accompagnement sur le long terme.

Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

 

Informations complémentaires :

 

  • rémunération motivante récompensant les performances commerciales

  • véhicule de fonction

  • téléphone et ordinateur portable

  • mutuelle, prévoyance groupe.

  • Prime et intéressement

 

Intégrer le groupe Allianz, c’est ouvrir des opportunités de carrière inattendues dans un environnement international qui encourage et apprécie la mobilité.

 

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