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Expérience requise
Entre 3 ans et 5 ans
Niveau requis
Bac+4 - Bac+5
Contrat
CDI 
Rémunération
A déterminer

Publié le 03/11/2022 - Date de début : Dès que possible

Description de l'entreprise

Crystal constitue aujourd’hui le premier acteur français de la gestion de patrimoine et de la gestion privée avec plus de 6 Mds€ d’actifs conseillés et 65 m€ de chiffre d’affaires. L’ensemble rassemble plus de 320 collaborateurs et 45 implantations au service de plus de 20 000 familles clientes en France et dans le monde.

Expert & Finance, filiale de Crystal, forte de 160 collaborateurs, collabore en proximité avec la profession comptable depuis 1987 et valorise les actifs de 20 000 clients chefs d’entreprise et professionnels libéraux. Expert & Finance propose des projets innovants, visant à satisfaire les clients en permanence, à travers une approche globale de conseil patrimonial et social et une offre en architecture ouverte, multi fournisseurs et multi produits.

Missions

Afin de maintenir sa croissance et renforcer ses équipes, Expert & Finance recherche un/une

 

Conseiller en protection sociale (épargne, retraite et prévoyance) (H/F)

 

Rattaché hiérarchiquement à la Direction de la protection sociale, et intégré (e) à notre Agence Lyonnaise (1 assistante, X conseillers en gestion de patrimoine), votre rôle consiste à conseiller nos clients (dirigeants d’entreprise, libéraux) sur la thématique spécifique de la protection sociale du dirigeant et de ses salariés.

 

Au quotidien, vous êtes en charge de :

  • Animer et développer un portefeuille de clients confiés
  • Identifier les besoins, réaliser les audits et bilans individuels en matière d’épargne et de prévoyance
  • Elaborer et proposer la meilleure solution client
  • Présenter les solutions de manières pédagogiques au client
  • Accompagner la mise en place des adhésions collectives
  • Effectuer le suivi des contrats collectifs dans le respect des procédures internes
  • Assurer les campagnes de renouvellement

Vous bénéficierez d’une formation adaptée et du soutien technique du pôle ingénierie sociale.

Profil recherché

Profil :

Titulaire d’un Bac +3/4 minimum, vous disposez d’une expérience réussie dans la commercialisation de produits de prévoyance/santé, d’épargne-retraite, d’épargne salariale.

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’écoute et de persuasion, votre esprit de synthèse et vos capacités relationnelles et rédactionnelles. Idéalement, vous avez déjà une première expérience dans la facturation d’honoraires de conseil.

Rémunération :

35/40 k€ fixe + commissions variables

Forfait de frais de 500 € / mois

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