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BEATRICE COQUELIN

BEATRICE COQUELIN

Conseil en investissements financiers chez B Cap Conseil

En poste mais ouvert à des opportunités LieuFrance

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Expérience

15 ans et +Expérience

Formation

Supérieur à Bac+5 DESS 203 Marchés Financiers...

BEATRICE COQUELIN

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Conseil en investissements financiers chez B Cap Conseil

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Résumé

expérience terrain de la gestion de portefeuilles et de la relation clients
recul lié à la traversée de tous les cycles
connaissance du Private Banking et de la Gestion Institutionnelle
flexible, à l'écoute, organisée
sens des responsabilités

Expérience Expérience

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Propositions d'allocation d'actifs pour portefeuilles patrimoniaux
Conseil en sélection de titres vifs et de solutions d'investissement (actions, taux, or, multi-assets, produits structurés)
Reporting clients

2018 2014

Gérante privée chez Auris Gestion Privée

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Rédaction de propositions pour les clients
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Reporting clients, rédaction des rapports de gestion

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