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Cécile Souffez

Cécile Souffez

Conseiller Patrimonial chez LCL

En poste LieuFrance

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Relations

5 relations

Alexandre PicotAudrey GeorgeMarou MarouAnna KeitaJulien Vanderbecq
Alexandre PicotAudrey GeorgeMarou MarouAnna KeitaJulien Vanderbecq
Cécile Souffez

Cécile Souffez

Conseiller Patrimonial chez LCL

Résumé

Conseiller patrimonial depuis 4 ans, j’accompagne nos clients dans leurs projets et aide à construire leur avenir dans une relation de confiance à travers tous les canaux de communication disponibles.
La transparence, l’écoute et la pédagogie sont mes maitre-mots au quotidien.

Expérience Expérience

Aujourd'hui 2015

Conseiller Patrimonial chez LCL

LieuRégion de Bordeaux, France, France

· Responsable du développement d’un portefeuille de clients haut de gamme · Vente des solutions d’épargne (de bilan, Assurance-vie, PEA), de financements, d’assurances & prévoyance · Conseil en défiscalisation (dispositifs immobiliers, PERP)...Lire la suite

2015 2014

Conseiller sécurité sociale et mutuelle chez La Mutuelle des Etudiants

LieuBordeaux , France

· Information et vente de solutions adaptées aux besoins des étudiants
· Prospection téléphonique

2014 2014

Conseiller (stage) chez Direction générale des finances publiques

LieuBordeaux , France

· Accueil physique et téléphonique des contribuables
· Réponses aux problématiques liées à la déclaration de revenus

Formation Formation

2015 2014

Master 2 Gestion du patrimoine privé Domaine d’études Droit et Gestion du patrimoine chez Université de Bordeaux

LieuBORDEAUX, France

Enseignements juridiques et financiers autour de 3 axes principaux : la constitution, l'optimisation & la transmission du patrimoine Ingénierie patrimoniale Fiscalité des revenus et du patrimoine des particuliers Techniques d'optimisation du patrimoine...Lire la suite

2014 2013

Master 1 Entreprise et Droit des affaires chez Université de Bordeaux

LieuBORDEAUX, France

Droit et fiscalité de l'entreprise
Procédures collectives
Droit bancaire
Comptabilité & Analyse financière

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