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Charlotte Cournil

Charlotte Cournil

Conseiller clientèle privée

Etudiant LieuFrance

Coordonnées

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Expérience

Entre 1 an et 3 ansExpérience

Formation

Bac+4 - Bac+5 Master Finance, Gestion de...

Charlotte Cournil

Charlotte Cournil

Conseiller clientèle privée

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Résumé

Actuellement en Master 1 Gestion de patrimoine au sein de l’IPAG Business School Paris, je suis à la recherche d’une alternance pour accompagner mon année de Master 2 (septembre 2020). Je recherche activement à travailler dans le conseil en gestion de patrimoine afin de mettre en pratique tout ce que j’ai appris jusqu’alors et apprendre davantage sur les techniques et produits.

Dans le cadre de ma formation en Programme Grande Ecole, je suis en contrat de professionnalisation au sein du Crédit Du Nord. En effet, depuis septembre 2019 j’occupe le poste de conseillère clientèle privée au sein d’une belle agence des Yvelines. Par le biais de ma formation et de mon expérience, j’ai acquis et j’acquière progressivement un grand nombre de notions et de techniques de CGP. Toujours à l’écoute, j’apprends à diriger la clientèle vers la meilleure gestion de leur patrimoine (placements, épargnes, défiscalisation, succession…).

Au travers de cette expérience au Crédit Du Nord, je travaille en binôme avec un autre conseiller de clientèle privée qui conseille brièvement sa clientèle sur leurs horizons de financement. Mais mieux encore, j’ai l’occasion, à raison de deux fois par semaine, de travailler avec le CGP du groupe et d’assister à ses rendez-vous. Ces deux personnes me forment au quotidien sur les enjeux de la gestion du patrimoine.

De surcroît, exercer au sein d’une banque me permet d’assimiler l’ensemble des produits proposés, mais aussi d’appréhender les challenges de ventes. A cela vient s’ajouter ma formation de Master qui m’apprend les bases de ce métier : droit du patrimoine, fiscalité, ingénierie de la banque et de l’assurance, audit, ou encore évaluation d’entreprise et contrôle de gestion…

Expérience Expérience

2020 2019

Conseillère clientèle privée chez Crédit Du Nord

LieuRAMBOUILLET, France

Je m'occupe essentiellement des clients particuliers que j'accueille et conseille sur nos produits et services bancaires. J'évalue leurs besoins et leur propose les meilleures solutions en terme d'épargne, de prévoyance, assurance mais également en terme...Lire la suite

2018 2018

Volontaire, prof d'anglais chez Equal Education For All

LieuVang Vieng , Laos

J’ai effectué une mission de volontariat au Laos pendant 4 mois. L’association a pour but de donner une meilleure éducation aux étudiants Lao, notamment en anglais. Et ce à fin qu’ils puissent intégrer une université et trouver un travail dans...Lire la suite

2018 2018

Conseillère de vente chez New Balance

LieuLES CLAYES SOUS BOIS, France

Chargée de l’accueil client, du conseil client et de la gestion des après-ventes. Fidélisation de la clientèle et gestion des stocks

2018 2018

Développeur commercial chez Apollo Sporting Club

LieuParis, France

J'ai effectué un stage de 10 semaines à l'Apollo Sporting Club durant lequel j'ai réalisé des missions commerciales, marketing et administratives. J’ai notamment fais de la prospection téléphonique, rédiger des dossiers de financement à destination...Lire la suite

2017 2016

Conseillère de vente chez Sandro

LieuParis, France

Réalisation d’objectifs journaliers de ventes en volume et en valeur. Accueil et conseil client. Gestion des stocks

Formation Formation

2021 2016

Master Finance, Gestion de patrimoine chez IPAG Business School

LieuParis, France

Formation en Programme Grande Ecole en master finance audit et contrôle spécialité Gestion de Patrimoine

IPAG Business School

IPAG Business School

Paris, Nice, Kunming et Riverside

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2016 2013

Baccalauréat ES chez Lycée Descartes

Lieumontigny le bretonneux, France

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    Curieux

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    Espagnol Espagnol Courant

  • Informatique Informatique

    Maîtrise du pack office (excel notamment), maîtrise des outils de traitement de données

    Intérêts Intérêts

    Financement et Investissement, Voyage et culture, Economie et croissance, Sport et surpassement de soi

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