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Clément Vincent

Clément Vincent

Conseiller clientèle privée

Etudiant LieuFrance

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Relations

2 relations

Laetitia Campeaudupon ghislain
Laetitia Campeaudupon ghislain
Clément Vincent

Clément Vincent

Conseiller clientèle privée

Résumé

Personne dynamique au sens de l'écoute qui lui permet de cerner rapidement les besoins des clients afin de leur proposer les solutions les mieux adaptées à leurs projets.

Expérience Expérience

2022 2021

Asset Manager chez Montrachet Gestion d'Actifs

LieuLyon, France

- Gestion d'un FIA dans le but de financer des opérations immobilière à forte valeur ajoutée (promotion, rénovation ou restructuration d'immeubles)
- Prospection foncière
- Business plan d'un nouveau fonds d'investissement à réduction fiscale

2021 2020

Conseiller clientèle privée chez Cabinet Valantin Berger

LieuTarare, France

- Production d'assurance de biens (IARD : auto, habitation)
- Conseil en assurance de personne (assurance-vie, PER, contrat de capitalisation)

2020 2018

Assistant conseiller en gestion de patrimoine chez Hervé PARIS

LieuAnnecy, France

- Mise en place de contrats d'assurance-vie et contrat de capitalisation (rédaction clause bénéficiaire, arbitrage, rachat programmé, explication de la fiscalité en cas de rachat, décès de l'assuré) - Etude patrimonial pour différents objectifs...Lire la suite

Formation Formation

2022 2021

Master 2 Gestion de patrimoine & Marchés Immobiliers chez INSEEC MSc & MBA

LieuLyon, France

- Droit patrimonial de la famille
- Préparation de la retraite
- Diagnostique et approche patrimonial
- Fiscalité de la transmission du patrimoine privé et professionnel

INSEEC MSc & MBA

INSEEC MSc & MBA

Groupe INSEEC U.

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2021 2020

Master 1 Finance Bancaire chez INSEEC MSc & MBA

LieuLyon, France

- Analyse financière
- Fiscalité des entreprises
- Finance de marché

INSEEC MSc & MBA

INSEEC MSc & MBA

Groupe INSEEC U.

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2020 2019

Bachelor NCPIF chez Sciences-U

LieuLyon, France

- Droit immobilier
- Régimes matrimoniaux
- Financement (crédit immobilier, rachat de crédit ...)

2019 2018

Licence Banque & Assurance chez IAE Savoie Mont Blanc

LieuAnnecy, France

- Produits bancaires & assurances
- Fiscalité du particulier
- Montage d'un financement immobilier

2018 2016

BTS Comptabilité & Gestion chez Lycée Carriat

LieuBourg-en-Bresse, France

- Bilans comptable
- Compte de résultat
- Fiscalité des entreprises

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