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FRANCK BEAUCHET

FRANCK BEAUCHET

Conseiller Patrimonial chez BNP Paribas

En recherche d'emploi LieuFrance

Coordonnées

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Relations

7 relations

Youcef TaibiClément  BOUTILLERLaure L'amisBobby DiogoClemence JarotekEline YahayaFlorence Fernandez
Youcef TaibiClément  BOUTILLERLaure L'amisBobby DiogoClemence JarotekEline YahayaFlorence Fernandez
FRANCK BEAUCHET

FRANCK BEAUCHET

Conseiller Patrimonial chez BNP Paribas

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Résumé

En 2019, j'intègre un poste de conseiller patrimonial chez BNP Paribas : « Le fait d’avoir une formation plus technique nous permet de répondre à l’ensemble des besoins du client, depuis sa carte bancaire jusqu’à l’expertise patrimoniale. » Disposant d’un portefeuille restreint de clients patrimoniaux, je traite des problématiques diverses, spécifiques à mes clients (dont les avoirs sont compris entre 250 000 et 3 millions d’euros) mais aussi levée et vente de stock-options, donations, produits de défiscalisation et de capitalisation…
« Le conseiller patrimonial est autonome et doit être en mesure de restituer à son client le scénario économique de BNP Paribas : je fais ensuite une proposition d’investissement aux clients en fonction de sa situation, de son profil de risque et de ses souhaits. » pour déterminer l’ensemble de ces facteurs, je m’appuie sur des outils qui me permettent de collecter des informations importantes concernant mes clients, et de définir leur profil investisseur par le biais d’études patrimoniales. En interne, je peux compter sur l’appui de l’ingénierie patrimoniale, pôle qui travaille à l’élaboration des études personnalisées pour les clients, sur des dimensions juridiques et fiscales. Toutes les semaines, je réalise entre 15 et 20 rendez-vous avec mes clients. Je gère en plus toutes les opérations du quotidien bancaire, mais doit surtout se tenir informé de l’actualité économique et financière. « Nous avons des conférences téléphoniques toutes les semaines, pour échanger sur l’actualité des marchés financiers, ainsi que des points mensuels et des documents trimestriels qui nous éclairent sur les perspectives : cela nous permet de proposer à nos clients des offres tout en les sensibilisant sur les incidences de leurs investissements. »
Dans l’exercice de mes fonctions, je mobilise de multiples compétences : maîtrise le volet juridique, fiscal et commercial, et doit faire preuve d’un excellent relationnel avec mes clients. Je suis également vigilant sur la maîtrise des risques et très au point sur les produits proposés par ma banque :
« Nous devons être capables de parler des marchés, de l’économie actuelle, face à des clients de plus en plus informés et avec lesquels nous abordons des sujets parfois complexes. »

Expérience Expérience

Aujourd'hui 2019

Conseiller Patrimonial chez BNP Paribas

LieuParis 15, France

BNP Paribas

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