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GAD ankry

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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant chez sydel gestion privée

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Flavien SochayLouise FoucaultErwan PENGLOANAnna Lagardiere
Flavien SochayLouise FoucaultErwan PENGLOANAnna Lagardiere
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant chez sydel gestion privée

Résumé

Après plusieurs années d’expérience en tant que conseiller de gestion de patrimoine, j’ai développé de solides compétences fiscales, juridiques et financières me permettant d’établir des solutions patrimoniales optimales, personnalisées et chiffrées. Ces connaissances me permettent de tenir compte aussi bien des contraintes juridiques que des avantages fiscaux offerts par chaque investissement envisagé.
Ayant une approche globale de la gestion de patrimoine, je suis capable d’effectuer au terme d’un bilan patrimonial et financier, un diagnostic débouchant sur la mise en œuvre de préconisations, tout en assurant par la suite un suivi régulier.
J’ai également développé, dans le cadre de mes années de pratique, aussi bien un sens de l’écoute qu’une aisance relationnelle, essentielle pour établir une relation client qu’offrir un conseil adapté.

Expérience Expérience

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mandataire intermédiaire en assurance chez Groupe Rodin

Lieuboulogne billancourt, France

Prospection téléphonique auprès d’une clientèle ciblée (Professions libérales médicales), mise en place de solutions d’épargne retraite et d’assurance vie.

Groupe Rodin

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Conseiller en gestion privée chez exacom gestion privée

Lieuparis, France

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Formation Formation

2018 2017

Master conseiller en gestion de patrimoine chez JURISCAMPUS

Lieuparis, France

JURISCAMPUS

JURISCAMPUS

Institut Professionnel : Finance, Banque, Assurance, CGP

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