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AURELIE A

AURELIE A

Conseillère En protection sociale et Epargne chez AXA

En poste mais ouvert à des opportunités LieuFrance

Coordonnées

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Relations

2 relations

Marina PascarelClément  BOUTILLER
Marina PascarelClément  BOUTILLER
AURELIE A

AURELIE A

Conseillère En protection sociale et Epargne chez AXA

Résumé

Chez AXA dépuis 3 ans après un CQP assurance. Titulaire du GESTPAT, formation interne de Gestionnaire de Patrimoine dispensée par Harvest.
Je suis spécialisée dans la gestion patrimoniale et sociale part et pros.
Je développe mon portefeuille par le biais de partenariat avec des associations locales, des communes et sur recommandation.
Je mets à cœur de fidéliser ma clientèle grâce à une disponibilité, une connaissance de leur environnement ( social et patrimonial). La découverte globale de leur situation me permet de leur proposer des solutions personnalisées adaptées à leurs besoins et objectifs et adaptable dans le temps en fonction des événements qui pourraient se produire.

Expérience Expérience

Aujourd'hui 2015

Conseillère En protection sociale et Epargne chez AXA

LieuBEZIERS, France

Développement de mon portefeuille Fidélisation de la clientèle Découverte globale de la situation du prospect ou client : perso, pro, patrimoniale, besoin, objectifs,.... Apport de solutions en relation avec son profil et ses projets à court, moyens...Lire la suite

Formation Formation

2018 2017

GEST PAT 1 chez HARVEST

LieuMARSEILLE, France

- Bilan Patrimonial
- Régime matrimoniaux
- Optimisation fiscale ( mobilière et immobilière)
- Transmission / Succession

2016 2015

CQP Conseillère en Assurances chez IFPASS

LieuBEZIERS / NIMES, France

Contrat Pro en alternance avec AXA pour avoir une certification en conseillère en assurances, spécialisée en Epargne et Protection Sociale.

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