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S imon

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Conseiller Patrimonial chez HSBC

En poste mais ouvert à des opportunités LieuFrance

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Expérience

Entre 8 ans et 11 ansExpérience

Formation

Bac+4 - Bac+5 Certification AMF

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Conseiller Patrimonial chez HSBC

Résumé

na

Expérience Expérience

Aujourd'hui 2018

Conseiller Patrimonial chez HSBC

LieuParis, France

• Gestion d’un portefeuille de clients haut de gamme accompagné du développement ciblé du fonds de commerce. • Commercialisation de produits financiers avec une allocation précise et personnalisée pour chaque client. Diversification de la gamme...Lire la suite

2018 2017

Conseiller Premier chez HSBC

LieuParis, France

• Gestion d’un portefeuille de clients bonne gamme / haut de gamme accompagné du développement du portefeuille. • Financements de projets immobiliers et financements personnels. • Gestion financière via gamme diversifiée : produits cœur de gamme...Lire la suite

2016 2016

Conseiller Patrimonial Clientele Internationale chez BNP PARIBAS

LieuParis, France

• Gestion d’un portefeuille de clients haut de gamme, développement ciblé du fonds de commerce, conseil en épargne financière, financement immobilier, prévoyance santé, accompagnement des clients fortunés en cellule banque Privée, approche patrimoniale. • Animation...Lire la suite

2016 2011

Conseiller Clientele Internationale chez BNP PARIBAS

LieuParis, France

• Gestion d’un portefeuille moyen/haut de gamme, développement du fond de commerce, conseil en épargne financière (enveloppe Assurance-vie et compte d’instruments financier), financement immobilier, conseil en prévoyance santé, équipement IARD. • Animation...Lire la suite

2011 2009

Chargé de clientèle chez BNP PARIBAS

LieuParis, France

• Gestion d’un portefeuille entrée de gamme, développement du parc de comptes, assistance sur la banque au quotidien, conseil en épargne règlementée, équipement IARD, crédit personnel.

Formation Formation

2017 2016

Certification AMF

LieuParis, France

2016 2015

Formation de la Profession Bancaire) chez CFPB

LieuCFPB, France

ITB (Institut des Techniques Bancaires) management : méthodes de projet et développement du potentiel des équipes, Economie, Finance d’entreprise, Marché de capitaux, Environnement règlementaire. Formation délivrée par l’Organisme du CFPB (Centre...Lire la suite

2013 2012

Licence Professionnelle

LieuCFPB en partenariat avec l?Université Paris, France

2013 Licence Professionnelle
 : Gestion de la clientèle des Particuliers
délivrée par le CFPB en partenariat avec l'Université Paris
Descartes à Paris. DCPA :

2002 2001

Brevet Professionnel

LieuCFPB

2002 :
Brevet Professionnel
 :
délivrée par l?Organisme du CFPB.

1999 1998

BTS Action commerciale

LieuParis

1999 :
BTS Action commerciale (formation effectuée en alternance auprès de l?École Nationale du commerce de Paris)

1997 1996

Baccalauréat

Lieu

1997 :
Baccalauréat
Economique et Social
Compétences

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