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Léo Rouffet

Léo Rouffet

Auditeur Patrimonial Indépendant pour le réseau INOVÉA chez INOVEA

Etudiant LieuFrance

Coordonnées

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Expérience

Inférieure à 1 anExpérience

Formation

Bac+3 MBA Gestion de Patrimoine...

Léo Rouffet

Léo Rouffet

Auditeur Patrimonial Indépendant pour le réseau INOVÉA chez INOVEA

Résumé

Étudiant en Licence 3 Gestion au Danemark, je dispose d'un bon relationnel et de solides compétences en management et en anglais. Passionné par l'univers de la Gestion de Patrimoine, je vais intégrer en Octobre 2021 un MBA1 Gestion de Patrimoine & Immobilier à Financia Business School. Cette formation va me permettre d’acquérir des compétences techniques en droit et fiscalité ainsi que des méthodes solides de gestion et de transmission de patrimoine.

Pour me préparer au mieux au métier de Conseiller en gestion de patrimoine, j’ai choisi d’effectuer ma formation en alternance afin de mettre en pratique mes compétences dans ce domaine. Je suis disponible pour un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec un rythme en alternance de 6 jours / mois en formation (en moyenne). Mon aisance en négociation et mes capacités d'analyses me permettront d'accompagner une clientèle variée et exigeante afin de répondre aux différents besoins de chacun

Expérience Expérience

Aujourd'hui 2021

Auditeur Patrimonial Indépendant pour le réseau INOVÉA chez INOVEA

LieuParis, France

- Réalisation d'un Audit Patrimonial Complet
- Mise en relation des ménages audités avec un Conseiller en
Gestion de Patrimoine du réseau INOVÉA.
- Prospection et utilisation du marketing relationnel pour
développer ma clientèle.

2020 2019

Responsable Commercial (Projet Institutionnel) chez Les Alticiades

LieuLa Rochelle, France

. Allocation et Gestion Budgétaire : - Établissement d’un budget prévisionnel / Allocation des différentes opérations commerciales du projet . Gestion de projet globale : - Application d’outils et de méthodes de gestion de projet pour assurer...Lire la suite

2019 2019

Assistant Commercial (Stage) chez Mercedes-Benz La Rochelle

LieuLa Rochelle, France

. Gestion de la relation client : - Réception des clients et traitement des requêtes / Classification des données clients sur Excel . Gestion commerciale et marketing : - Participation à une campagne d’e-mailing / Gestion des fichiers clients avec...Lire la suite

Formation Formation

2023 2021

MBA Gestion de Patrimoine et Family Office chez Financia Business School

LieuParis, France

Financia Business School

Financia Business School

Financia Business School : l'école de la finance

Suivre | 2790 abonnés

2021 2020

Licence Gestion Programme Erasmus au Danemark chez IAE La Rochelle

LieuLa Rochelle, France

Licence effectuée à VIA University College à Horsens, Danemark.

2020 2018

DUT Techniques de Commercialisation chez IUT La Rochelle

LieuLa Rochelle, France

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    Dynamique

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    Curieux

  • Anglais Anglais Courant

  • Informatique Informatique

    Maîtrise du pack office / Maîtrise Canva / Gestion des Réseaux Sociaux / Maîtrise de TradingView / Teams.

    Intérêts Intérêts

    - L’économie et la Finance mondiale (Les banques, les marchés financiers, la géopolitique) . Gestion de plusieurs portefeuilles... Lire la suite

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