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Levret Nicolas

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Conseiller patrimonial chez

En poste LieuFrance

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Relations

6 relations

Alexandre PicotAudrey GeorgeMarie-Angelica ManalangIngrid HAMMOUNAHHeritiana RakotolalaoAngie Maville
Alexandre PicotAudrey GeorgeMarie-Angelica ManalangIngrid HAMMOUNAHHeritiana RakotolalaoAngie Maville
Levret Nicolas

Levret Nicolas

Conseiller patrimonial chez

Résumé



Mon expérience en banque entreprise avait pour objectif d'appréhender les besoins des clients entrepreneurs.
Ce qui m'a permis d'appréhender à la fois une approche sur les besoins spécifiques aux activités professionnelles, telles que l'organisation de la détention des actifs professionnels, les contraintes et les besoins de la clientèle d'entrepreneurs. Ainsi, q'une approche privée pour les particuliers acquise dans le cadre de mon stage de fin d'études.
Ces expériences me permettent d’avoir une vision globale des clients patrimoniaux et de leurs besoins me permettant de proposer les meilleurs conseils.

Travailleur, à l’écoute, disponible, rigoureux, mobile et motivé.
Mes différentes expériences de vies et professionnelles m’ont permis d’améliorer mes capacités de commercial et de leader.

De plus, je passe des certifications professionnelles me permettant à moyen terme d’être certifié CIWM international wealth manager. L’ensemble de ces certifications actuelles et futures me permettront de procurer les meilleurs conseils à mes futurs clients.
Tout en apportant à ma future entreprise tout mon savoir faire permettant la croissance du chiffre de tout un chacun.

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Conseiller patrimonial chez BNP PARIBAS

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Le groupe Crédit Agricole est un acteur majeur de l'économie

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Assistant gestion de patrimoine chez CIC

LieuLyon , France

Stage assistant conseiller patrimonial en binôme. J’assistais à l’ensemble des rendez-vous patrimoniaux en binôme ou seul suivant les besoins des clients pour une clientèle détenant entre 250k et 1 million d’euros En interne. -Vente de l’ensemble...Lire la suite

Formation Formation

Aujourd'hui 2017

Préparation Cefa certification européenne en analyse financière chez Sfaf

LieuParis , France

Préparation certification en analyse financière Préparation diplôme professionnel européen en analyse financière niveau 1. -niveau 1 (fondation): -évaluations obligataires, dérivés (options, à termes), actions. -gestion de portefeuille (stratégie...Lire la suite

2018 2017

Desu gestion d’actifs et de fortune chez Aix marseille université

LieuAix en provence , France

Préparation certification amf et certificat européen en analyse financière: -commodities -gestion alternative -wealth management -analyse financière (technique et fondamentale) -ingénierie financière -planification financière -note de broker -rse -finance...Lire la suite

2018 2017

Master 2 gestion de patrimoine chez Aix marseille université

LieuAix en provence , France

-mémoire « la plus-value du gestionnaire de patrimoine par rapport aux robots-advisors » Cours: -Marchés et produits financiers (allocations d'actifs) -Produits dérivés -Gestion actif/passif (asset management, stratégie m&a) -Produits structurés...Lire la suite

2017 2016

Master 1 comptabilité finance fiscalité et patrimoine chez Aix Marseille université

LieuAix en Provence , France

Maîtrise en comptabilité, finance, fiscalité et patrimoine -finance de marché (gestion portefeuille, macroéconomie) -finance d'entreprise (gestion de Trésorerie, politique de financement des entreprises) -comptabilité -droit fiscal, pénal -stratégie...Lire la suite

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Master analyse des risques de marchés chez Université Montpellier

LieuMontpellier , France

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Licence économie gestion chez Université franche comté

LieuBesançon , France

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