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Levret Nicolas

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Conseiller patrimonial chez

En poste LieuFrance

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Relations

10 relations

Alexandre PicotAudrey GeorgeMarie-Angelica ManalangIngrid HAMMOUNAHHeritiana RakotolalaoAngie MavilleEline YahayaRami Abboudi
Alexandre PicotAudrey GeorgeMarie-Angelica ManalangIngrid HAMMOUNAHHeritiana RakotolalaoAngie MavilleEline YahayaRami Abboudi
Levret Nicolas

Levret Nicolas

Conseiller patrimonial chez

Résumé

Mon expérience en banque entreprise avait pour objectif d'appréhender les besoins des clients entrepreneurs.
Ce qui m'a permis d'appréhender à la fois une approche sur les besoins spécifiques aux activités professionnelles, telles que l'organisation de la détention des actifs professionnels, les contraintes et les besoins de la clientèle d'entrepreneurs. Ainsi, q'une approche privée pour les particuliers acquise dans le cadre de mon stage de fin d'études et de mon poste actuel.
Ces expériences me permettent d’avoir une vision globale des clients patrimoniaux et de leurs besoins me permettant de proposer les meilleurs conseils.

Je prépare des certifications professionnelles me permettant à moyen terme d’être certifié CIWM international wealth manager.
L’ensemble de ces certifications actuelles et futures me permettent et me permettront de procurer les meilleurs conseils à mes clients.

Mon master 2, me donne la possibilité d’exercer sous différentes qualications comme CIF (conseiller en investissement financier), CJA(compétence juridique appropriée), carte d’agent immobilier ou encore la carte assurance de niveau 1.
De part mon mémoire de fin d’études,
J’ai été en mesure de me spécialisé sur les fintech dans la gestion de patrimoine par le biais des robots advisors.
Cela me permettant d’étudier et discuter la nécessaire évolution des métiers de la gestion de patrimoine que ce soit en banque, cgpi, family office... au travers de ces nouveaux acteurs permettant de disrupter le monde de la finance et de la gestion patrimoine.
Je reste disponible pour tout échange au sujet de ces nouveaux acteurs et de la nécessité pour les anciens acteurs d’assimiler ces changements en gestion de patrimoine, afin d’attirer les nouvelles générations plus intéressées par le digital.

Travailleur, à l’écoute, disponible, rigoureux, mobile et motivé.
Mes différentes expériences de vies et professionnelles m’ont permis d’améliorer mes capacités de commercial et de leader.

Expérience Expérience

Aujourd'hui 2019

Conseiller patrimonial chez BNP PARIBAS

LieuAulnay-sous-Bois , France

•Gestion et développement d'une clientèle patrimoniale. •Fidélisation des clients en respectant le devoir de conseil. •Conseil, vente de produits et services d'épargnes, de crédits, d’assurances ou encore des produits fiscaux. •Travail en...Lire la suite

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS

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2019 2018

Conseiller clientèle entreprise chez Groupe Crédit Agricole

LieuAvignon , France

Conseil d’une clientèle entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions d’euros. J'assistais deux chargés d'affaires entreprises seniors (CA supérieur à 10 millions d'euros) et un chargé d'affaires entreprises junior (CA entre...Lire la suite

Groupe Crédit Agricole

Groupe Crédit Agricole

Le groupe Crédit Agricole est un acteur majeur de l'économie

Suivre | 21845 abonnés

2018 2018

Assistant gestion de patrimoine chez CIC

LieuLyon , France

Stage assistant conseiller patrimonial en binôme. J’assistais à l’ensemble des rendez-vous patrimoniaux en binôme ou seul suivant les besoins des clients pour une clientèle détenant entre 250k et 1 million d’euros En interne. -Vente de l’ensemble...Lire la suite

Formation Formation

Aujourd'hui 2017

Préparation Cefa certification européenne en analyse financière chez Sfaf

LieuParis , France

Préparation certification en analyse financière Préparation diplôme professionnel européen en analyse financière niveau 1. -niveau 1 (fondation): -évaluations obligataires, dérivés (options, à termes), actions. -gestion de portefeuille (stratégie...Lire la suite

2018 2017

Desu gestion d’actifs et de fortune chez Aix marseille université

LieuAix en provence , France

Préparation certification amf et certificat européen en analyse financière: -commodities -gestion alternative -wealth management -analyse financière (technique et fondamentale) -ingénierie financière -planification financière -note de broker -rse -finance...Lire la suite

2018 2017

Master 2 gestion de patrimoine chez Aix marseille université

LieuAix en provence , France

-mémoire « la plus-value du gestionnaire de patrimoine par rapport aux robots-advisors » Cours: -Marchés et produits financiers (allocations d'actifs) -Produits dérivés -Gestion actif/passif (asset management, stratégie m&a) -Produits structurés...Lire la suite

2017 2016

Master 1 comptabilité finance fiscalité et patrimoine chez Aix Marseille université

LieuAix en Provence , France

Maîtrise en comptabilité, finance, fiscalité et patrimoine -finance de marché (gestion portefeuille, macroéconomie) -finance d'entreprise (gestion de Trésorerie, politique de financement des entreprises) -comptabilité -droit fiscal, pénal -stratégie...Lire la suite

2016 2015

Master analyse des risques de marchés chez Université Montpellier

LieuMontpellier , France

Analyse des risques des marchés
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-base de données
-finance de marché
-finance d'entreprise
-économétrie
-série temporelle
-anglais

2015 2012

Licence économie gestion chez Université franche comté

LieuBesançon , France

Licence économie gestion
-macroéconomie
-microéconomie
-statistiques
-mathématiques
-programmation
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-droit fiscal, civil, pénal
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