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OLIVIER BALLANT

OLIVIER BALLANT

Conseiller clientèle patrimoniale chez Barclays

En poste mais ouvert à des opportunités LieuFrance

Coordonnées

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Relations

9 relations

Alice JONETdavid gallandSébastien GuichardAnaïs GinibrièreMickael MBAYEAntoine RousseauThomas BOUCHERNicolas COINTOT
Alice JONETdavid gallandSébastien GuichardAnaïs GinibrièreMickael MBAYEAntoine RousseauThomas BOUCHERNicolas COINTOT
OLIVIER BALLANT

OLIVIER BALLANT

Conseiller clientèle patrimoniale chez Barclays

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Résumé

Fort d'une expérience de 15 ans dans le conseil et la gestion de patrimoine financier, j'ai acquis mes compétences dans la création, le développement et la gestion de portefeuilles clients particuliers haut de gamme. Par la mise en place d'audits patrimoniaux correspondant aux besoins de mes clients, je leur établis des préconisations et des solutions financières sur mesure.
Dynamique et rigoureux, je suis passionné par mon métier. Je privilégie le relationnel avec ma clientèle et suis reconnu pour mes compétences commerciales et techniques, mon sens de l'écoute et ma disponibilité.
Je suis ouvert à un poste de Consultant/Formateur dans le but de transmettre mes connaissances & compétences, notamment dans les domaines de l'épargne retraite, de l'assurance-vie et de son environnement (économique, fiscal, juridique et patrimonial).

Expérience Expérience

Aujourd'hui 2014

Conseiller clientèle patrimoniale chez Barclays

LieuPARIS DAUMESNIL, France

Développement et gestion d’un portefeuille particuliers à distance (2500 clients).
Vente de produits d’équipement (monétique & crédits), de produits financiers et d’assurance-vie.

Barclays

Barclays

Suivre | 695 abonnés

2014 2013

Conseiller financier confirmé chez AFER

LieuParis-Montparnasse, Paris Opéra et Saint-Germain-en-Laye, France

Développement et gestion de portefeuilles particuliers haut de gamme (12000 clients & prospects). Bilans patrimoniaux, épargne retraite, optimisation fiscale, transmission du patrimoine et succession. Conseil et vente exclusive du contrat d’assurance-vie...Lire la suite

2012 2012

Conseiller clientèle particuliers moyen/haut de gamme chez LCL

LieuCréteil, France

Développement et gestion d’un portefeuille particuliers moyen/haut de gamme (800/900 clients). Vente de produits d’équipement (monétique & crédits), de produits financiers et d’assurance (IARD & VIE). Chiffre d’affaires net : 1.370.686€. Affaires...Lire la suite

2011 2003

Conseiller patrimonial Expert chez MALAKOFF MEDERIC

LieuParis, France

Création et développement d’un portefeuille particuliers moyen/haut de gamme (220 clients). Bilans patrimoniaux, épargne retraite, optimisation fiscale, transmission du patrimoine et succession. Conseils et vente de produits d’assurance et prévoyance...Lire la suite

2002 2002

Conseiller financier chez GMF CONSEIL

LieuCréteil, France

Développement, gestion et suivi commercial du portefeuille client (5000 clients). Prospection par téléphone et mailings des Sociétaires du Groupe GMF. Conseils et ventes sur des produits d'assurance de personne & prévoyance. Conseils et ventes sur...Lire la suite

Formation Formation

2012 2012

Certification AMF chez IFCAM

LieuVillejuif, France

Certification qui impose à toute personne, qui intervient dans le cadre d'instruments financiers, l'obligation de justifier d'un seuil minimal de connaissances réglementaires et techniques. Elle intervient, à la fois, dans le souci de répondre à un besoin...Lire la suite

2010 2008

Certification Conseiller en gestion de patrimoine et d'assurance. chez IFPASS

LieuParis, France

Certification formant à l’exercice du métier de Conseiller auprès d’une clientèle dite « privée » ou « patrimoniale », selon des critères de segmentations liés aux revenus et au patrimoine. Ce métier permet l’élaboration d’une stratégie...Lire la suite

2001 2000

DEA Monnaie Finance Banque (niveau) chez Université Paris I Panthéon-Sorbonne

LieuParis, France

2000 1998

Maîtrise de sciences et techniques DERCI (mention) chez Université Paris VIII Saint Denis

LieuSaint Denis, France

1998 1996

Licence études européennes - Marché européen chez Université Paris VIII Saint Denis

LieuSaint Denis, France

1996 1994

BTS Action commerciale en alternance (Gréta Top Formation/Société Générale) chez ENC Bessières

LieuParis, France

1994 1993

Baccalauréat G3 chez Lycée Jean Macé

LieuVitry-sur-Seine, France

  • Convainquant
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    Convainquant

    Dynamique
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    Dynamique

    Esprit d'équipe
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    Esprit d'équipe

    Rigoureux
    1
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    Rigoureux

  • Anglais Anglais Courant

    Espagnol Espagnol Notions

  • Informatique Informatique

    Pratique de Pack Office 2007, Internet, Big Expert, Contact (AVIVA), Opale 2 (LCL), Access (AFER), CRM Banque (Barclays).

    Intérêts Intérêts

    Pratique du tennis, badminton, bowling et pétanque. Passion pour l’Economie, l'Histoire, l’écriture et l’œnologie.

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