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Sonia Drame Saint Clair

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Conseiller Privé chez BRED Banque Populaire

En poste LieuFrance

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Expérience

Entre 11 ans et 15 ansExpérience

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Sonia Drame Saint Clair

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Conseiller Privé chez BRED Banque Populaire

Résumé

Dynamique et motivée, je suis l'interlocutrice dédiée au marché des clients patrimoniaux.
Sur le portefeuille client qui m'est confié, j'effectue les missions suivantes:
réalisation de diagnostics patrimoniaux
proposition de solutions patrimoniales, financières et / ou immobilières personnalisées, relai vers les interlocuteurs de Bred Banque Privée le cas échéant:
-analyse et montage des dossiers de financement
-suivi des besoins clients dans la durée
-réalisation des diligences réglementaires

Expérience Expérience

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Conseiller Privé chez BRED Banque Populaire

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Gérer et développer dans un esprit de conquête, un portefeuille de clients à foyer Patrimonial (Gestion sous mandat, collecte en assurance vie, défiscalisation...) Accueillir les clients et prospects dans le but de développer et fidéliser le fonds...Lire la suite

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LieuParis- Île de France, France

Evolution du poste de Conseiller Accueil au poste au Conseiller Privée Sur cette dernière fonction : Mes missions étaient de : Accompagner une mes collègues dans la réalisation de leur objectifs sur le marché privée par le biais de plans d'actions...Lire la suite

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LieuParis, France

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